现在有哪些区块链项目值得投资

是这样的,想请问下,现在有哪些区块链项目值得投资
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相思故

2024-05-03 05:07:20

从行业大赛道角度来说,区块链一级市场投资可以分三类:

1. 行业生态服务:包括垂直媒体、各类中心化交易所(衍生品)、钱包、Broker、矿池、资管服务等;
2. 企业服务类:为机构提供区块链的技术服务,比如联盟链、监管科技、数据分析等;
3. 区块链原生项目:公链、协议层等。
每一类大赛道,投资机构的注重要素都会不太一样。
第一类赛道——行业生态服务:
此类项目互联网属性比较强,更多的看流量,即 toC 的产品和运营能力,整体来说,这个赛道属于流量入口的概念。
从赛道细分的角度来说,媒体和交易所竞争比较激烈,但新项目依然层出不穷,如果创始人没有深厚的资源背景以及非常强的运营能力,很难跑出来。
不过,衍生品交易所和 Broker 倒是一个比较有潜力的方向。由于原来市场整体的可交易产品相对单一,基本无需做交易产品设计以及定价,但根据传统金融行业对比来看,衍生品平台和 Broker 通常会有较大的市场空间。需要注意的是,金融产品设计能力会是一个相对核心的要素。
钱包项目相对是个比较有意思的领域,现在看它的发展路径,正在朝着资管平台(理财、借贷、dex 等等)和 DAPP 平台(游戏等)方向发展,头部钱包占有一定的先机,但个人觉得新的钱包依然会有很大的机会,主要两点:
1)新主链:当有新的顶级公链出现时,可能会伴随着出现一批为其服务的钱包项目,从而吸引流量;
2)增量市场:现在的钱包有小白化趋势,包括直接手机冷钱包、使用传统社交媒体登陆钱包(背后涉及私钥分割及存储技术)及无需私钥的刷卡式钱包。
这个赛道因为其整体商业模式相对清晰,技术壁垒也并非很高,而且大部分细分赛道离钱比较近,所以,看起来是行业内发展比较快的赛道。此外,生态也渐渐开始出现 toBtoC 的模式,个人觉得可能是大部分产品或服务相对可标准化的原因。
最后提一句资管服务(包含托管),其模式相对特殊,由于其核心是做资金管理(包含管理系统和投资管理),所以主要看资金来源,一般分为机构/大户(to B/大 C)和流量平台(to B to C),或直接募资并在市场进行投资;或和流量平台合作,为其用户提供资管服务;或为机构提供内部管理系统,然后进一步做托管+资管服务。后两者对投资机构的吸引力会更大些。这个领域内比较多的是量化、staking 平台以及管理系统+综合托管服务,竞争也相当激烈,其核心要素是需有很强的信用背书(包括牌照、知名投资人、KOL、业绩等)。
第二类赛道——企业服务类:
比较类似于传统投资的企业服务,主要看 BD 能力和团队的产品理解及技术经验,一般的商业模式是收项目费或定期收取服务费。由于近期国内对区块链技术的支持,这个赛道的发展可能会较之前加快许多,会出现更多的新企业需要区块链的技术服务。但从投资角度看,现阶段这个赛道在国内的投资依然比较有难度,原因有:
1)这个赛道项目主要属于底层数据服务及技术市场,整体市场空间相对其他赛道较为有限;
2)在传统企业服务领域,国内项目的估值基本是海外项目的 1/10,国内对企业服务的专业化和精细化要求还未达到比较成熟的水平,因此这个赛道,个人认为现阶段还是海外项目更可关注;
3)随着区块链技术热度的升高,国内龙头企业或者原传统大数据公司可能进一步在该领域进行布局,新兴的小公司空间很可能并不大。
对于监管科技和数据分析类项目,美国的市场格局相对已经显现,比较难抓到新的机会,而其他区域市场,特别国内,由于其语言特殊性和监管独立性,会有新的格局出现。但基于之前提到的三个问题,个人觉得有机会但空间不大。
第三类赛道——区块链原生项目:
区块链原生类项目的整体投资逻辑比较特殊,与传统 VC 不同,而是会比较注重非中心化性、安全性和效率之间的平衡,即“不可能三角”的平衡,无论是技术还是 token 经济模型,其实都是为这三点服务的。
在行业现阶段,个人依然认为去信任(即非信任机构或是个人,而是信任算法本身)是这个行业真正的红利,无论之前的 BTC 还是 ETH,真正能够落地并被应用其实是因为实现了这点。之前,该赛道大部分的项目相对更注重效率,而非去信任机制,所以后者的发展整体来说其实是比较缓慢的,当然,其本身难度也更高。
对于这个赛道,具体可以分底层公链、协议层和应用层。
公链:之前形形色色的公链已经比较多了,而且他们的确也都在追求不可能三角的平衡,但能真正走出来的可能会很少,如果项目本身没有过硬和前沿的技术能力以及社区生态运营能力(如有强技术背景的 KOL 是一个很大的优势),不建议轻易尝试。
协议层:个人认为协议层的项目其实现在依然有很大的空缺,包括 open finance 和 web3,细分的话包括 identity、oracle、privacy、各类 defi 等。而之前的协议层大部分只是一个应用层产品的附属,商业模式的智能合约化,很少会去考虑去信任机制的红利,也很少有团队专注于某个商业模式中协议生态的完善。
其实我个人的建议是,创业人可以更多的致力于协议层的完善。不应该用传统思维去做一个产品,而是把原来的商业模式解构再重构,利用技术和经济机制去把这些协议的去信任机制完善。并且,这些协议其实并不应该局限在某些场景,而应该注重通用性,比如借贷协议并不一定就是用于借贷平台的产品,由于区块链行业 token 的天然性,借贷协议可以用于任何具有 token,并且有借贷需求的场景。比如游戏,创业人完全可以尝试自下而上的去做一个区块链协议生态,而不是自上而下的做个互联网产品。
当然,协议层的商业模式一直是个被质疑的话题,就现状来看,趋势有四种:
1)产品载体化:协议层倾向于寻找载体来实现用流量和盈利模式,现在的普遍方式是做个钱包,流量可以用作融资和商业合作的筹码,盈利模式可能主要来自于手续费或者导流分成,个人觉得这种模式长久来看对协议生态的发展可能并不有利,会有中立性问题;
2)Staking 筹码:这是现阶段比较多的一种使用方式,通过 staking token 来作为协议中的某个参与方,并同时获取一定的收益,但这需要项目本身能够长久稳定的发展,否则 staking token 也只是权宜之计而已;
3)代表 portfolio 价值:协议项目的 Token 代表其使用权费用的 portfolio,大部分协议层被质疑其 token根本没有存在的必要,公链的 token 就能解决各类交易、支付等等问题。因此,现在衍生出一种 token 机制,即协议层 token 代表该协议在各个公链上应用价值汇总的衡量,比如 staking 协议,用户在不同主链上的 staking 的过程中,协议会从 staking 的收益中抽取一定比例的佣金,比如 tezos 会收取 XTZ 做佣金,cosmos 收取 ATOM 做佣金,而这些佣金会形成一个价值池,协议 token 即是这个价值池 portfolio 份额的代表,协议使用的越多,这个 portfolio 价值就越高,相对应 token 的价值就越高;
4)治理机制:这是一种比较高阶的 token 使用方式,持有 token 代表了持有者对该协议的治理权益,这一般适用于比较成熟的协议层生态,即无论是协议完善度和社区运营都达到了相当高的水准,但现阶段对大部分项目都还不适用。
其实,整体来说,各类 token 机制的设计一直存在个普遍问题,即未能形成闭环:更多的是获取,很少能在生态中使用,之前比较通用的使用场景是在二级市场交易,因此造成 token 的价值无法可持续、稳定的发展,以上说的 2、3、4 其实都是在为 token 寻找可使用的场景,从而寻求整体生态的长久发展。
应用层:应用层项目的落地一直是个热点问题,个人觉得落地局限性最大问题可能在于协议层的不完善,现在的应用倾向于用互联网思维做一个产品,在这个过程中做一些闭源协议(可能一部分也是 fork 开源协议),其实是无法赶超中心体项目的。当未来协议层可以更加完善后,应用层的项目可以考虑组合不同的协议层来满足产品应用场景的需求。
此外,说到区块链的应用落地,个人认为大规模落地可能需要等到万物互联的时代之后。区块链本身其实是一种对机器更为友好的技术,现在很多去信任机制很难实现一大原因是人之间的博弈过于复杂,而如果未来我们的很多行为能够通过机器实现、行为数据通过机器来存储,那整套经济机制的模型设计会相对清晰很多。
现在 5G 正在逐渐兴起,随之而来的会是 IOT,即万物互联的时代,未来更多的交互可能会是 Machine to Machine,而非人对人。在这个过程中,会出现大量( 5G 每平方公里至少支持百万级别数量的设备)的 Machine,也许可以天然的成为区块链网络的 Oracle 和分布式节点,同时本身也是承载大量数据的虚拟资产载体,再配合适合的加密和通讯技术,也许才是区块链能够真正在 MtoM 网络构成的数字虚拟世界发挥效用、步入大规模落地的时代。
结语:投资本身是个仁者见仁、智者见智的事情,每个人的投资逻辑都不相同,这篇文章仅是个人基于之前的投资经验给的一些初步拙见,也欢迎大家来和我探讨,借此我也能够更好完善自己的投资逻辑。了解更多可以去币查查app与我交流,另外,个人以后会进一步对各领域做更深入的探讨,谢谢关注。
影魅

2024-05-03 01:33:10

现在区块链被很多盘玩臭了,已说道区块链很多人第一反应就是骗子。其实现在区块链在很多行业已经开始研究落地应用,例如物流,医疗等方面。投资的话一方面可以从应用落地这方面,不过成本太大,技术要求比较高。另外就是挖矿,虽然收益会比较慢,但是还是比较稳。不要相信那种收益高,回报高的各种盘。诱惑越大,坑越深。
顽皮捣蛋小精灵

2024-05-03 11:22:59

1、这个圈子比股市还能收割韭菜,至少90%的项目是山寨圈钱的,一大批创始人跑路,无法追究任何法律责任。(意思是即使被骗也没人保护你的权益)

2、如果你现在还不知道什么是区块链技术,能解决现实生活中的什么痛点,那么千万不要进入这个圈子。(因为你认知深度不够,能接触到的基本都是垃圾项目找众多水军推广)

3、如果你学习了解了一些区块链相关知识,那么当你判断一个币种是否有前景值得投资时,请问自己这样几个问题:

  • 创始人是否公开了身份且背景是否属实(主要看教育和工作经历)
  • 这个币种要解决的问题是否需要区块链技术(本质是:是否需要去中心化的账务系统)
  • 这个币种要解决的问题是否已经有币种已经解决了(是否是全新独创代码,面向新的领域)
  • 这个币种的业务逻辑和他的代币是什么关系?是否系统成功了,代币必然自动升值(注意是自动升值,也就是说使用这个系统会消耗代币,这样系统成功代币必然升值)
  • 如果这个币种成功落地与现实对接,其解决的业务是否在现实中有盈利能力

4、如果上述问题你无能力判断准确,请尽量筛选相对靠谱的,然后永远不要超过20%的资产参与区块链投资(投机),且不要把鸡蛋放在一个篮子里。

5、靠谱项目也会暴涨暴跌(一天涨跌好几倍都出现过),所以一旦基于自己筛选之后选择投资的币种,短期不用看价格注意开发团队的开发进度(白皮书功能是否一步步在实现)。只有长期持有才能赚到10倍以上收益

级尽妖娆

2024-05-03 02:17:31

建议不要去听其他的项目,很多非主流的项目都是一些小的项目方创造出来的,等你买了之后,人跟钱就有可能都不见了,如果想投资,可以看下主流币种,如比特币,但是个人建议,你先看下自己是否看好这个行业哈,否则就不要投资了,毕竟比特币不是货币,只具有一定的收藏价值。另外,如果投资,一定要选择好的大平台,靠谱+口碑好的,年限6年以上,符合这些条件的,就是个位数字了,你可以看下AEX、火币这2家,如果长期投资,可以看下AEX的理财超市
栀夏暖阳

2024-05-03 06:55:04

比特币啊,都涨到8000美金了